1．负责营业部机构客户、专业投资者的服务跟进工作，了解客户需求，寻求合适的业务进行对接；
2．负责上市公司综合金融服务，要求熟悉股票质押、股份增减持、股权激励等业务；
3. 为上市公司提供综合金融服务，要求熟悉股票质押、股份增减持、股权激励等业务；有一定数据统计能力，为创新业务部提供数据支持；
4. 收集、掌握上市公司信息，负责上市公司股权融资、回购、增持、收购等项目的承揽，做好客户服务跟进，业务的对接、洽谈，协助营业部其他员工的开发促成；
5. 熟悉投行业务。负责企业债、公司债、短期融资券、中期票据、ABS等其他融资类项目的承揽工作，组织实施尽职调查、协调企业和公司总部、会计师事务所、律师事务所的工作；
6. 负责与基金公司、期货公司沟通接洽，引进优质基金公司，承揽私募产品的发行代销工作，组织实施尽职调查，协调基金公司和公司总部，做好产品的报备流程，推进产品落地，完成营销推广计划；
5．对行业、市场和产品发展方向进行研究，探讨可能的新项目以及业务增长点，提出计划，协调各部门推进；
6．引入、对接专业策略交易系统，熟悉新交易品种和对应交易策略，做好专业交易客户的服务工作。

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