1. 负责维护、管理高净值客户，为客户提供资产配置等金融服务；
2. 通过客户服务转介绍，及一系列市场营销活动，拓展高净值个人客户和机构客户,实现营业部服务资产的持续增长；
3. 通过推介公司上线的各类私募、基金和资管等理财产品，帮助客户实现金融产品配置；
4. 通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化的资产配置需求，为客户进行专业知识普及，提升客户与公司黏性；
5. 根据客户的资产规模、财富管理目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的金融理财产品或证券业务，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
6. 协助客户开立资金/证券帐户及一系列后期服务，定期与客户联系，报告资产配置收益情况，及时了解客户需求，并向客户分享新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

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