1．渠道拓展及维护，根据营业部经营战略目标，拟定客户渠道开发计划、目标及方案；
2．深度挖掘现有银行渠道，努力开拓新的营销渠道，包括：资产管理公司、保险公司、保险资管、信托公司等，就机构业务进行合作拓展，帮助公司创造非佣金收入；
3．充分利用公司资源，开拓并维护各种资金渠道，包括但不限于银行、保险、第三方理财、企业等合作机构，实现客户和业务对接；
4．及时准确了解客户需求，充分利用公司业务优势实现项目开发、整合和运作；
5. 负责建设营业部营销团队，发展壮大营销队伍。

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