岗位职责  
1. 为客户制定综合性财务方案
2. 主要包括现金规划、教育规划，风险管理与保险规划，税收策划，投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
3. 使客户不断提高生活品质，保持自己所设定的生活水平
4. 明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案
5. 建立并维护客户关系，提升客户满意度与忠诚度  
6. 定期进行销售数据分析，为公司决策提供有力支持  

任职要求  
1. 市场营销、工商管理等相关专业本科及以上学历，具备扎实的专业基础  
2. 具备优秀的沟通协调能力与团队协作精神，能够有效带领和激励团队  
3. 拥有销售管理经验者优先，熟悉销售流程与客户开发技巧  
4. 熟悉金融行业或相关领域业务，具备较强的学习能力和适应能力  
5. 持有相关从业资格证书者优先考虑，如证券、基金、保险等  
6. 有较强的责任心与抗压能力，能够在多任务环境中保持高效工作状态

工作地址

佛山市顺德区顺德区大良国泰南路3号保利商贸中心恒基国际金融中心

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